藍(lán)之馨 
第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 
2012-12-25 18:40:14 越南投資“退熱”
一個(gè)投資商的體會(huì)：越南低人力成本誘人的同時(shí)，亦存在征地難、土地成本高、工人效率較低、產(chǎn)業(yè)配套不足的種種現(xiàn)實(shí)
算下來(lái)，俞泓去越南已經(jīng)不下七八十次。
中越兩國(guó)在越南的北部城市海防新建了一個(gè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)（下稱“海防工業(yè)園”），由深圳市深越聯(lián)合投資有限公司（下稱“深越公司”）投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)，俞泓是這家公司的營(yíng)銷總監(jiān)。
工業(yè)園的招標(biāo)正在進(jìn)行中，俞泓正接洽的有七八家企業(yè)。“如果事先沒(méi)有考察權(quán)衡個(gè)一兩年，咱們先不忙談。”俞泓的態(tài)度很實(shí)在，投資不是兒戲。他深知，越南的這一端，是低勞動(dòng)力成本的美麗誘惑，另一端則是征地難、土地成本高、工人效率較低、產(chǎn)業(yè)配套不足的種種現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
事實(shí)上，隨著對(duì)投資者的政策優(yōu)惠減少，中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的“越南熱”逐漸“退燒”，多位熟悉越南投資環(huán)境的人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，現(xiàn)在，企業(yè)做出赴越南投資的決定需要更加慎重。
金融危機(jī)后的轉(zhuǎn)移
2008年金融危機(jī)使得中國(guó)的眾多制造類企業(yè)風(fēng)雨飄搖，尤其是一些勞動(dòng)力密集型的低端制造業(yè)，他們?cè)揪筒⒉桓叩睦麧?rùn)率在這場(chǎng)金融危機(jī)的重創(chuàng)后更顯孱弱。在這種情況下，許多企業(yè)被迫做出選擇，轉(zhuǎn)移到成本更低的地方去。
相比中國(guó)內(nèi)地，越南、緬甸、柬埔寨這些東南亞國(guó)家的勞動(dòng)力成本更加低廉，水電、原材料等成本也更便宜，而從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，越南等國(guó)開(kāi)始重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)了一系列的優(yōu)惠政策以吸引外國(guó)投資者。這些因素促使了一場(chǎng)赴東南亞的投資熱潮。
袁明仁是東莞臺(tái)商協(xié)會(huì)的顧問(wèn)，前兩年?yáng)|莞的臺(tái)商成批組團(tuán)赴東南亞考察，作為投資顧問(wèn)，他都帶過(guò)十幾撥考察團(tuán)。在有著“中國(guó)外貿(mào)火車頭”之稱的東莞，大批制鞋廠、服裝廠、電子廠在金融危機(jī)中受到重創(chuàng)，袁明仁告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，在多家關(guān)廠的臺(tái)商企業(yè)里，起碼有一成是轉(zhuǎn)到東南亞去了。
由于成本優(yōu)勢(shì)明顯，赴越南等東南亞國(guó)家投資的大多是勞動(dòng)密集型企業(yè)。而轉(zhuǎn)移后的產(chǎn)業(yè)格局也已經(jīng)在越南悄然形成。在越南南部，以制鞋業(yè)、紡織業(yè)為主，北部則以電子業(yè)居多。
事實(shí)上，也有很多非勞動(dòng)密集型的企業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)。本報(bào)記者采訪發(fā)現(xiàn)，勞動(dòng)力成本低只是吸引企業(yè)轉(zhuǎn)移的其中一個(gè)因素，規(guī)避反傾銷風(fēng)險(xiǎn)是轉(zhuǎn)移的另一個(gè)重要誘因。俞泓告訴本報(bào)，從2004年開(kāi)始，由于美國(guó)和歐盟開(kāi)始對(duì)中國(guó)大陸的企業(yè)進(jìn)行設(shè)限，當(dāng)時(shí)就有一批港資和臺(tái)資的企業(yè)，像家具、皮具、紡織，轉(zhuǎn)移到了越南，重點(diǎn)的區(qū)域就是胡志明市。
前江投資管理責(zé)任有限公司董事長(zhǎng)助理張黎明也表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些外貿(mào)企業(yè)認(rèn)為可能會(huì)越來(lái)越多地遭遇歐美的反傾銷，所以提前布局到越南這類經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的地方，以規(guī)避反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。通常，這類遷移企業(yè)中，輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)會(huì)多一點(diǎn)，比如機(jī)械電子、建材化工、紡織等行業(yè)的企業(yè)。
還有一些企業(yè)的轉(zhuǎn)移是由于看中了東盟這塊蛋糕。2007年開(kāi)始赴越南投資的深圳市雄韜電源科技股份有限公司（下稱“雄韜電源”）把東南亞市場(chǎng)放在很重要的位置，該公司的副總裁陳宏告訴本報(bào)，在他們的市場(chǎng)戰(zhàn)略中，東南亞的市場(chǎng)規(guī)模（含印度）占整個(gè)集團(tuán)的20%~30%。而他們這幾年的“試水”效果顯然不錯(cuò)，2011年他們?cè)谠侥腺I地建立了一個(gè)4萬(wàn)平方米的生產(chǎn)基地，這里生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供應(yīng)東南亞市場(chǎng)，兼顧歐美市場(chǎng)。
低成本VS低效率
在工業(yè)園的招商中，俞泓強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是越南的低成本。而這也是很多企業(yè)最終相中越南的原因。
海防工業(yè)園的招商手冊(cè)介紹，海防市最低工資標(biāo)準(zhǔn)為200萬(wàn)越南盾∕月（折合人民幣600元），外資企業(yè)員工的一般工資為普通工人每月750元~900元，技術(shù)工人每月1000元~1500元。對(duì)于企業(yè)主來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字顯然比深圳動(dòng)輒三四千元的員工工資更有吸引力。
陳宏告訴本報(bào)，他們的科技園設(shè)在離胡志明市30公里的地方，現(xiàn)在員工的基本工資是700~750元，加上加班費(fèi)、補(bǔ)助等一共1000元左右，盡管比起2007年600元左右的水平現(xiàn)在漲了近一倍，但相比國(guó)內(nèi)還是有優(yōu)勢(shì)，雄韜電源在深圳的員工基本工資就有1500元。
俞泓前段時(shí)間也去蘇州高新園區(qū)談過(guò)幾家電子企業(yè)，他們想要轉(zhuǎn)移也都是因?yàn)閲?guó)內(nèi)成本太高，三年翻了三番，一個(gè)普工的工資是三千，加上包吃住，一個(gè)月差不多要四千多。
“越南實(shí)行的是每周六天工作制，大部分員工都不需要宿舍，他們更傾向于自己租房住。”俞泓說(shuō)。
然而任何事都不是完美的，在盤算著低工資為企業(yè)省下多少成本的同時(shí)，這邊的企業(yè)也必須要接受勞動(dòng)力效率較低的現(xiàn)實(shí)。
陳宏表示，越南的人工效率相比國(guó)內(nèi)大概是1：1.5的水平，也就是說(shuō)在國(guó)內(nèi)1個(gè)工人完成的工作在越南需要1.5個(gè)工人去做。
效率不那么高的原因，或許能從教育和文化上找到根源。多位熟悉越南的人士向本報(bào)記者反映，由于以前是法國(guó)的殖民地，越南受到法國(guó)影響非常大，人們對(duì)于賺錢這件事情并不十分熱衷，大部分人的心態(tài)是“做夠了我就不做了”。
“那邊的人都是掙夠了今天的錢就不去工作了，男的去喝啤酒喝咖啡，女的回家做家務(wù)。”俞泓說(shuō)。
此外，越南的學(xué)校都是綜合性的大學(xué)，幾乎沒(méi)有專門培養(yǎng)某種技能的職業(yè)技術(shù)學(xué)校，例如烹飪學(xué)校、電子技校、旅游學(xué)校等等。袁明仁認(rèn)為，這導(dǎo)致越南人才的專業(yè)程度不夠。
有9000萬(wàn)人口的越南，現(xiàn)在也開(kāi)始面臨缺工問(wèn)題。袁明仁表示，現(xiàn)在南越很缺工，較晚開(kāi)發(fā)的北越情況稍好。此外，越南每年都固定會(huì)有一兩次以漲薪為主題的罷工，這些也都是讓企業(yè)們棘手的問(wèn)題。
“畢竟在人家的地盤，我們也不能太強(qiáng)硬。”為了適應(yīng)這里的文化，中國(guó)的企業(yè)在管理上做出相應(yīng)調(diào)整。陳宏說(shuō)，越南的很多工人都有發(fā)工資第二天不上班的習(xí)慣，因此雄韜電源在越南的生產(chǎn)基地在發(fā)工資的前一天把生產(chǎn)任務(wù)安排得緊張一點(diǎn)，這樣第二天發(fā)完工資就可以給一部分員工放假。
“盡管效率較低，但工資少了一半，所以算下來(lái)，還是有節(jié)省，人工大概有20%的優(yōu)勢(shì)。對(duì)勞動(dòng)密集型的行業(yè)還是有吸引力的。”陳宏說(shuō)，電池行業(yè)并不算勞動(dòng)力密集，但他們?cè)谶@邊的綜合成本也省了5~6個(gè)百分點(diǎn)。
從事色紡紗行業(yè)的百隆東方股份有限公司是第一家與海防工業(yè)園簽約的企業(yè)，該公司一名高管向本報(bào)透露，他們?cè)谠侥系闹圃斐杀鞠鄬?duì)國(guó)內(nèi)便宜很多，原材料在當(dāng)?shù)刭I，加上水電、勞動(dòng)力，總成本省了20%。
褪色的政策光環(huán)
這幾年隨著越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上世紀(jì)九十年代給予外資企業(yè)的優(yōu)惠政策逐步減少，之前給予工業(yè)園的一些優(yōu)惠政策現(xiàn)在都已逐步取消。
俞泓透露，越南的土地成本要比國(guó)內(nèi)高得多，國(guó)內(nèi)的工業(yè)區(qū)大部分是免費(fèi)的，而到越南的話，工業(yè)園拿地就不便宜，比如海防工業(yè)園拿地的綜合成本就達(dá)到每平方米30美元（折合人民幣約190元），這樣給入園企業(yè)的價(jià)格至少要45~60美元。
除了土地成本高，征地難更是讓俞泓頭疼了四年。盡管有著中越兩國(guó)高層的積極推動(dòng)，海防工業(yè)園的項(xiàng)目卻并不如他預(yù)想中的輕松。海防工業(yè)園的征地從2007年開(kāi)始到今年8月才終于拿下。
這樣一個(gè)征地項(xiàng)目，在俞泓看來(lái)，“半個(gè)月就可以在中國(guó)搞定”，在越南卻進(jìn)行了四年。背后除了有對(duì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗的尊重，或許還有當(dāng)?shù)卣牟粔蚋咝�。因�(yàn)檎鞯剡M(jìn)程的緩慢，一些本來(lái)已經(jīng)談好要入園的企業(yè)等不及去了其他的地方。
對(duì)于企業(yè)的“走出去”，中國(guó)依然有著政策上的支持。今年6月，中國(guó)財(cái)政部和商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于2012年對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金申報(bào)工作的通知》。根據(jù)這份通知，中國(guó)企業(yè)到境外進(jìn)行投資，可以申請(qǐng)專門的補(bǔ)助，比如前期費(fèi)用、資源回運(yùn)運(yùn)保費(fèi)、外派勞務(wù)人員的適應(yīng)性培訓(xùn)費(fèi)用及企業(yè)投保海外投資保險(xiǎn)的保費(fèi)等。此外還可對(duì)企業(yè)的境內(nèi)和境外貸款進(jìn)行貼息。
產(chǎn)業(yè)配套是否足夠也是企業(yè)轉(zhuǎn)移前要重點(diǎn)考察的問(wèn)題。多位受訪對(duì)象表示，總的來(lái)說(shuō)越南的產(chǎn)業(yè)配套尚不充分，但是也因行業(yè)而異。
袁明仁表示，以制鞋業(yè)來(lái)看，這部分企業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)去得比較早，產(chǎn)業(yè)配套供應(yīng)鏈都比較完善，原材料都可以在當(dāng)?shù)卣业玫�，但電子業(yè)就未必了，很多都需要從廣西這邊運(yùn)過(guò)去，需要大概三小時(shí)的時(shí)間可以運(yùn)到北越。
陳宏表示，對(duì)于自己所從事的電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，越南的產(chǎn)業(yè)配套不太好，有一些材料還是要從國(guó)內(nèi)買，比如電池殼、隔板、添加劑等等，這幾類材料暫時(shí)還沒(méi)有相關(guān)的公司在越南設(shè)廠。
多位熟悉越南的受訪者均對(duì)本報(bào)表示，越南現(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施大概相當(dāng)于中國(guó)上世紀(jì)90年代中期的水平。交通、通訊等各方面設(shè)施都還比較落后，“很多電線桿，拉得到處都是電線，有很多‘蜘蛛網(wǎng)’。”陳宏說(shuō)。
而對(duì)于成本和利潤(rùn)就是生命的企業(yè)來(lái)說(shuō)，“蜘蛛網(wǎng)”或許不算什么，轉(zhuǎn)移到國(guó)外去，他們需要考慮的，是供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裢陚�、成本預(yù)算是多少、市場(chǎng)在哪里，以及當(dāng)?shù)氐恼攮h(huán)境。
袁明仁前兩個(gè)月又領(lǐng)著一撥在東莞的臺(tái)商考察去了，這一次他們的目標(biāo)是緬甸。
